洞察2021:中国激光雷达行业竞争格局及市场份额

发表时间:2021-09-08 13:56

激光雷达产业主要上市公司:目前国内激光雷达的上市公司主要有北京万集科技(300552)、中海达(300177)、永新光学(603297)。

1、中国激光雷达行业竞争层次

激光雷达是“光探测和测距”(Light detection and   ranging)的简称,早先称为光雷达,是工作在红外和可见光波段的雷达。激光雷达是一种通过探测远距离目标的散射光特性来获取目标相关信息的光学遥感技术。随着超短脉冲激光技术、高灵敏度的信号探测和高速数据采集系统的发展和应用,激光雷达以它的高测量精度、精细的时间和空间分辨率以及大的探测跨度而成为一种重要的主动遥感工具。

激光雷达按技术架构可分为机械式激光雷达和固态激光雷达。其中固态激光雷达由于具有重量轻、成本低、可靠性高等优点,广泛应用于自动驾驶领域。

固态激光雷达按工作原理可分为MEMS(微振镜)、FLASH、OPA(光学相控阵列)、棱镜等技术方向,其中FLASH路线因能耗高、成本昂贵、以及振动会导致图像失真等问题被车载激光雷达所摒弃。

目前国内具备生产激光雷达的企业主要是速腾聚创、一径科技、禾赛科技、镭神智能、Livox等企业。其中速腾聚创推出OPA路线产品,Livox推出采用棱镜技术的产品,其余均采用MEMS路线。

图表1:中国激光雷达行业竞争层次

从我国激光雷达产业链企业区域分布来看,激光雷达产业企业主要分布在北京地区,其次是在广东、浙江、江苏、上海等地区;中部地区,如陕西、湖北等省份虽然有企业分布,但是数量较少。

图表2:中国激光雷达代表性企业区域分布热力图

2、中国激光雷达行业市场排名

禾赛科技于2021年1月向科创板递交招股说明书,于3月份IPO终止。截至目前,A股尚无主营业务是激光雷达的上市公司。根据沙利文研究对于中国激光雷达市场规模测算以及各公司公报数据,得到目前激光雷达行业市场竞争情况:禾赛科技占有14%的市场份额,随后为万集科技与道通科技各4%。

图表3:2020年中国激光雷达行业市场份额(单位:%)

注:禾赛科技招股说明书中仅有2020年前三季度营收,其全年营收数据为前瞻根据其业务发展情况初步估计所得。

3、中国激光雷达行业市场集中度

按照沙利文研究数据,2020年中国激光雷达市场规模达4.2亿美元。有市场消息显示,目前激光雷达市场有超过70家企业。激光雷达也从自动驾驶市场向ADAS市场渗透。国际大厂也开始涉足激光雷达领域,包括德国汽车零部件供应商博世、索尼等。

目前,国内激光雷达行业整体的市场集中度呈现下降趋势,主要是因为激光雷达行业整体份额的提高。近年来更多初创公司的涌现为这个新兴市场带来了活力。

图表4:2019-2020年中国激光雷达行业市场集中度-CR3(单位:%)

注:禾赛科技招股说明书中仅有2020年前三季度营收,其全年营收数据为前瞻根据其业务发展情况初步估计所得。

4、中国激光雷达行业企业布局及竞争力评价

从产品类型来看,机械式激光雷达仍为目前主流,而固态激光雷达前景广阔;从销售布局来看,国内多数厂商在境内、境外均有布局,产品销售范围较广。

从企业业务竞争力来看,目前禾赛科技、速腾聚创在激光雷达行业的竞争力较大,其中禾赛科技激光雷达业务占比达70%以上。华为、大疆等老牌制造业厂商也开始拓展激光雷达业务,竞争力紧随其后。北醒光子、探维科技、北科天绘、万集科技激光雷达主营业务占比较小,竞争力较弱。

图表5:中国激光雷达企业业务布局及竞争力评价(单位:%)(一)

图表6:中国激光雷达企业业务布局及竞争力评价(单位:%)(二)

5、中国激光雷达行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,由于激光雷达属于技术密集型产品,对自动驾驶、智能制造等领域的发展十分重要,其替代品威胁较小;在高端产品领域,现有竞争者数量不多,但市场集中度较高,而在中低端产品领域,市场竞争者较多,产品差异较小,竞争激烈;上游供应商一般为原材料、核心零部件等企业,核心零部件厂商的议价能力较强,而中低端材料供应商的议价能力较弱;下游消费市场主要是测绘、汽车、工业等领域,议价能力较弱;同时,因激光雷达属于技术密集型行业,综合而言潜在进入者威胁较小。

图表7:中国激光雷达行业竞争状态总结

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国激光雷达行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

来源:前瞻产业研究院



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